兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式

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　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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